26
Березень

Итоги внешней торговли Украины: в 2018 г. экспорт рос за счет благоприятной конъюнктуры в металлургии (Инфографика)

Автор  Сергій Салівон, 26.03.2019

По итогам 2018 г. внешняя торговля Украины товарами выросла на 12,3%, составив $104,2 млрд. Однако, несмотря, на то, что рост наблюдается уже третий год подряд, объем внешней торговли Украины не достиг даже уровня 2014 г. ($106,6 млрд). Не говоря о более ранних временах. В 2013 г. объем внешней торговли составлял $140,3 млрд. (см. ниже «Динамика внешнеторгового товарооборота Украины, млрд USD»).
   Общие тренды
Из негативных тенденций: последние три года опережающими темпами рос импорт товаров. В результате положительный баланс торговли товарами, составивший в 2015 г. +$1,6 млрд, сменился отрицательным уже в 2016 году. А в 2018 г. отрицательное сальдо торговли товарами выросло до -$9,6 млрд. В частности, в прошлом году при росте экспорта на 9,3% (до $47,3 млрд) импорт подрос сразу на 14,8% (до $56,9 млрд). Отрицательное сальдо торговли товарами в 2018 г., по сравнению с предыдущим годом, выросло на 55%. В 2013 г. Минусовый баланс торговли товарами тоже был высокий и составлял -$13,7 млрд. Но по отношению к ВВП отрицательное сальдо тогда было немного ниже, чем в 2018 г.
ved ukr 2018 1
Несмотря на рост товарного экспорта в стоимостном выражении на протяжении последних трех лет, в весовом измерении вывоз товаров расти перестал. В 2016 г. из страны было экспортировано 150,3 млн т товаров, в 2017 г. – 153,2 млн т, а в 2018 г. лишь 149,1 млн т. То есть, средняя стоимость тонны экспортируемых из Украины товаров за эти годы поднялась. На первый взгляд это могло бы свидетельствовать об увеличении доли поставок товаров с более высокой добавленной стоимостью. Но, как показывает анализ структуры экспорта (подробнее ниже), к сожалению, это не так: причина в благоприятной конъюнктуре на сырьевые товары на мировых рынках.
В такой ситуации стагнация экспорта в весовом измерении свидетельствует о том, что увеличение экспорта экстенсивным путем (за счет роста объемов поставок сырьевых товаров) подводит нас к пределу внешнеэкономического потенциала. В дальнейшем существенно наращивать экспорт экстенсивным путем будет сложно. При этом оба правительства за последние 5 лет так и не создали механизмов для поддержки увеличения производства конкурентоспособных технологичных продуктов. Кстати, тот факт, что тонна украинского товарного экспорта по итогам 2018 г. стоит $317 против $776 цены товарного импорта прямо свидетельствует о преимущественно сырьевом характере украинского экспорта.
   Отраслевая структура экспорта
Экспорт в стоимостном выражении, по сравнению с 2017 г., вырос во всех отраслях. Быстрее всего росли экспортные поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+18,6%), продукции химпрома (+15,5%) и металлопродукции (+14,9%). В наименьшей степени выросли поставки продовольствия и сельхозпродукции – на 4,8%.
К сожалению, несмотря на действие моратория на экспорт леса-кругляка, основу роста экспортных поставок древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет именно деловая промышленная древесина, вывозимая под видом дров (фактически контрабанда ценного сырья). 
Рост в металлургии связан с выгодной конъюнктурой мировых рынков в 2018 году. Ну а оживление в химпроме в значительной степени объясняется временными антидемпинговыми мерами по защите внутреннего рынка минеральных удобрений, которые частично оживили внутренне производство и как следствие – экспорт.
Если сравнивать показатели 2018 г. с 2013 г., то в прошлом году их удалось превысить в сегментах экспорта продтоваров, сельхозпродукции, кожсырья, меха и изделий из них. Здесь основной рост тоже обеспечили сырьевые товары (зерновые, кожсырье) или полуфабрикаты (подсолнечное масло).
А вот в ряде ключевых отраслей промышленности ситуация выглядит печально. Топливно-энергетических товаров в 2018 г. экспортировано в 3,3 раза меньше, чем в 2013 году, продукции химпрома и машиностроения в 2 раза меньше. Да и объемы экспорта металлопродукции меньше в 1,5 раза.
Отраслевая структура экспорта-2018, по сравнению с 2017 г., изменилась очень мало – в основном за счет некоторого сокращения доли поставок продтоваров и сельхозпродукции в пользу доли торговли металлопродукцией.
См. ниже таблицы «Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе» за 2017 г. и 2018 г. (за предыдущие годы см. здесь):
struktura otrasl exp 2017 2
struktura otrasl exp 2018 3
   Товарная структура экспорта
В ТОП-10 экспортированных в 2018 г. товаров (их доля в общем экспорте совокупно составляет около половины – 49%) уже традиционно для последних лет находится только сырье и полуфабрикаты первичной переработки. Отличие в том, что немного укрепились позиции металлопродукции – их в десятке лидеров стало 5, хотя в прошлые 3 года было меньше. Ситуация в украинской экономике сейчас такая, что приходится радоваться укреплению позиций даже продукции 1-2-го переделов за счет снижения поставок сельхозсырья. См. ниже «ТОП-10 товаров, экспортированных из Украины в 2018 г., млрд USD (доля в общем экспорте, %)».
top10 export tovary 2018 4
По-настоящему высокотехнологичная продукция – двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины, которые в последние годы держались хотя бы ближе к концу ТОП-20 экспортных товаров, в 2018 году опустились на 25-ю позицию с объемом поставок в $301 млн. В 2017 году экспорт по этой позиции составлял $435 млн. – снижение почти в полтора раза. Ну а в 2013 г. поставки двигателей составили $1,059 млрд – то есть, в 3,5 раза больше, чем в 2018 г. На две позиции выше (на 23-й) в перечне поставок находятся телефоны и видеотелефоны – в 2018 г. они экспортированы в объеме $306 млн, что на $70 млн выше, чем годом ранее. Однако размер добавленной стоимости в этих двух видах продукции сравнивать сложно. Скажем, тонна поставленных турбореактивных двигателей стоит в 16 раз больше тонны поставленных телефонов. Если же сравнивать двигатели с основными товарами украинского экспорта, то разница в цене на единицу массы тут в 1740 раз с подсолнечным маслом и в 7810 раз с кукурузой. Разница в цене в данном случае является отражением разницы в добавленной стоимости этих товаров.
Наибольший рост экспорта в 2018 г. наблюдался по позициям сырья и полуфабрикатов первичной переработки. После лидера – кукурузы – пристроились сразу 4 вида металлопродукции. См. ниже «ТОП-5 товаров, прирост экспорта которых из Украины был больше всего в 2018 г., по сравнению с 2017 г.».
top5 prirost export tovary 2018 5
Почти по одной трети экспортных товарных позиций произошло сокращение поставок (по сравнению с 2017 г.).
Ирония судьбы: в лидерах по снижению экспорта оказалась как раз сельхозпродукция и продукты ее переработки – соя и подсолнечное масло. См. ниже «ТОП-5 товаров, экспорт которых из Украины снизился больше всего в 2018 г., по сравнению с 2017 г.». Напомним, что подсолнечное масло занимает первую позицию в топ-10 по объемам поставок. Снижение связано с сокращением спроса со стороны ЕС, который частично переориентировался на американскую сою, а также – Египта и Китая, которые стали покупать больше подсолнечного масла у России.
Существенно сократились поставки упоминаемых выше турбореактивных двигателей – компетенции в производстве этой продукции Украина теряет последовательно.
Ну и как же без угля, который нынче выгоднее не добывать и экспортировать, а импортировать. В том числе из «Белоруссии», но по цене «Роттердама+». См. ниже «ТОП-5 товаров, экспорт которых из Украины снизился больше всего в 2018 г., по сравнению с 2017 г.».
top5 snigenie export tovary 2018 6
   Географическая структура
Украинский экспорт в 2018 г. осуществлялся в 205 государств и юрисдикций. В большинство из них (134) он вырос.
В целом десятка крупнейших стран-импортеров украинских товаров в 2018 г. осталась неизменной, в сравнении с 2017 г. Некоторые страны лишь поменялись местами в ТОП-10. См. ниже «ТОП-10 стран-импортеров украинских товаров в 2018 г., млн USD (доля в общем экспорте, %)».
top10 export strany importery 2018 7

top10 snigenie export strany 2018 8
В ЕС экспорт товаров из Украины в 2018 г., в сравнении с 2017 г., вырос с $17,5 млрд до $20,2 млрд, то есть на $4,1 млрд, или на 15%. Хотя некоторые страны ЕС и попали в ТОП-10 по падению украинского товарного экспорта. При этом другие государства Евросоюза – в лидерах по приросту поставок. Однако и тут потенциал для роста слабый: по сельскохозяйственному сырью он ограничен квотами, а по промышленному сырью и полуфабрикатам – производственными мощностями. См. ниже «ТОП-10 стран, в которые вырос экспорт товаров из Украины в 2018 г., по сравнению с 2017 г.».
top10 prirost export strany 2018 9